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本文源自：期货日报
据央视新闻音问，好意思国商务部日前告示，拟对关系国度光伏居品征收最高约271%反推销税。说明好意思国商务部经打听作出的初步裁定，拟征收的反推销税触及从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南入口的晶体硅光伏电板偏激模块，具体税率取决于不同公司。好意思国商务部研究将于2025年4月18日对入口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的涉案居品作出反推销终裁。
据期货日报记者了解，因距离较近、东说念主文环境驾御、投资老本低、供应链便利性较高档身分，繁多中国光伏企业在东南亚地区布局外洋产能。这次事件亦触及晶科动力、天合光能、晶澳科技等多家中国光伏龙头企业位于相应国度的子公司。
动作光伏产业的进犯要领，这次反推销税率初裁后果对我国多晶硅出口影响如何？
据了解，我国多晶硅的平直出口量较少。数据领路，2024年1—10月多晶硅出口量整个3万吨，仅占多晶硅总产量的2%傍边。“多晶硅主要在国内加工成硅片后再出口到东南亚，供中国企业在东南亚的电板片分娩基地使用。”东证期货有色金属首席分析师孙伟东暗示，受“双反”打听影响，本年5月起东南亚电板片分娩基地的开工率冉冉下降，导致我国出口到东南亚的硅片数目骤减。数据领路，5月硅片总出口量为3.7亿片，环比下降28%，其中出口到东南亚四国2亿片，环比下降43%。10月中国硅片总出口量3.3亿片，其中出口到东南亚四国0.87亿片，较5月下降57%。
“昭彰，‘双反’策略导致对中国光伏电板和组件的需求减少，进而通过硅片朝上传导，导致多晶硅和工业硅的需求减少。”孙伟东诠释称，尽管从基本面来看，反推销税率初裁后果利空多晶硅和工业硅价钱，但研讨到从本年5月起，阛阓就一经初始冉冉消化“双反”打听形成的负面影响，而11月底好意思国公布的反推销税率也基本适合阛阓预期。因此，“双反”打听产生的旯旮影响较小。中信建投期货分析师王彦青也暗示，我国多晶硅产量大多被国内需求消化，出口占需求比例约2%，即便短期内东南亚光伏需求裁减，对需求总量的影响也尽头有限。
据了解，好意思国关于东南亚四国光伏电板/组件的“双反”打听（反推销、反补贴）始于2022年。2022年3月，拜登政府对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国入口的光伏电板/组件拿起反躲避打听。2023年8月，反躲避打听终裁出炉，东南亚四国出口的电板/组件面对最高254.19%的“双反”税。但由于好意思邦原土和其他国度产能不及，因此好意思国政府提供2022年6月至2024年6月的两年豁免期。2024年4月好意思国太阳能制造买卖定约委员会向好意思国商务部提交“双反”打听恳求。次月，好意思国针对东南亚四国开启新一轮“双反”打听。
广发期货分析师纪元菲也以为，从当今的税率设定上不错看出，本次反推销税主要对中国光伏龙头企业在相应国度的子公司加收较高的关税，昔时马来西亚和泰国出口组件莫得价钱上风，研究出口量将减少，但好意思邦原土高效电板产能仍有一定缺口，在建产能未投产，因此电板片出口仍有一定空间，举座影响或较为有限。
不外，王彦青暗示，昔时多晶硅出口结构或将调遣。受“双反”打听影响，东南亚当地产能或不同经过下降，从而牵扯当地对多晶硅的需求；另一方面，欧洲阛阓看守需求韧性，同期中东、印度等新兴阛阓光伏产能建筑稳步鼓动，或将孝顺增量出口需求。两方面身分共同作用下，多晶硅出口结构或将由以东南亚为主转为以欧洲及新兴阛阓为主。纪元菲也以为，这次事件后，东南亚四国部分产能或向除柬埔寨、马来西亚、泰国和越南外的东南亚国度动荡。比如天合光能将印度尼西亚视作其建筑外洋产能的新阵脚。
价钱方面，国信期货分析师李祥英以为，“双反”打听落地后，对多晶硅来说，短期卑劣需求将进一步被压缩，或利空多晶硅价钱。但研讨到现时多晶硅企业一经吃亏严重，阛阓需求低迷重迭库存高企，现货价钱被动下调，企业减产范围冉冉扩大，产量一经低于旧年同期水平，举座影响或较为有限。据中国有色金属工业协会硅业分会数据，截止上周，n型复投料成交均价为4.07万元/吨；n型颗粒硅成交均价为3.7万元/吨。硅业分会暗示，11月大厂各基地初始集中减产，由于包装入库要领与内容产线存在一定的技艺差，因此研究12月减产幅度更大。跟着龙头企业冉冉减产，供应量研究将下滑10%以上，现货价钱仍有下探可能。
关于上游原材料工业硅来说，天然“双反”打听对其影响不大，但多晶硅举座需求下降一样利空工业硅价钱。从盘面上来看，现时工业硅期货处于颠簸下行态势。12月4日，工业硅期货主力合约着落3.13%至11930元/吨。
研究后市，李祥英以为，天然近期有朔方工业硅大厂减产，但难以扭转现时供过于求的阛阓形貌，后期工业硅期货价钱或看守低位颠簸态势。“天然12月工业硅龙头企业的分娩谋略仍有较高的不细目性，但不错细倡导是，工业硅库存高企，显性社库和厂库接近80万吨。”孙伟东以为，现时工业硅潜在供给较为充裕，加之卑劣多晶硅企业仍处于吃亏和减产现象，在阛阓供过于求形貌不变的情况下，研究工业硅价钱上升幅度有限。
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